Jem Starling, 17 ans, cherche sa place dans la communauté de fondamentalistes chrétiens. Tout est bousculé par le retour au sein d’église du séduisant pasteur Owen, responsable de la jeunesse.
Dans une ferme reculée en Californie, Otis « O.J. » Haywood et sa sœur travaillent ensemble dans leur écurie pour un réalisateur respecté. Mais, après la mort soudaine et étrange de leur…