Chicago, les années 60. L’ascension d’un groupe de cinq musiciens, les Five Heartbeats, dans le monde de soul. Leur carrière est prise en main par un manager sur le retour…

En 1944, le capitaine Davenport est charge d’enqueter sur le meurtre du sergent Waters, un homme de couleur. Mais dans cette caserne ou regne une terrible segregation, il rencontre les…