Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : « L’histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n’a pas eu le temps de rapporter tout ce que l’enfant…

En 1936, l’armée italienne envahit l’Ethiopie. Le lieutenant Silvestri souffrant d’une rage de dent décide de rejoindre le camp médical le plus proche. Sur sa route, il fait la connaissance…