Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est tout un pan de son passé qui s’écroule. On l’appelait Toto a l’époque. Il partageait son temps libre entre l’office…

En 1962, le mafioso Valachi est interné au pénitencier d’Atlanta, en Géorgie, pour une peine de quinze ans de prison. L’agent du FBI qui l’a piégé le convainc de faire…