Dans l’Italie fasciste, un homme qui vend aux résistants des armes volées voit son affaire péricliter. Il est alors prêt à tout risquer pour voler le trésor de Mussolini.

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle…

Une mère célibataire se rend à Sarajevo avec son fils sur les traces d’un ancien amour et se souvient de leur rencontre durant la guerre. Dans l’incapacité de tomber enceinte…