Sigismond coule des jours heureux avec sa famille. Mais un voyage a Paris et la rencontre d’une fascinante prostituée vont bouleverser son existence.

Antonin (Fernandel) est un ouvrier de ferme dans un petit village de Provence. Son patron lui demande de conduire Ulysse, un cheval de travail âgé de 28 ans, en Arles,…