Un espion vieillissant est sur sa dernière mission pour racheter sa vie et sa carrière, mais lorsqu’une femme mystérieuse apparaît et que les liens de confiance avec ses supérieurs commencent…

Il était une fois…Kwark, un magicien centenaire découvre dans les bois un oeuf duquel éclot une toute petite fille qu’il nomme Fuchsia. Désireuse de pratiquer la magie comme son père…