À San Diego, un chien policier nommé Reno mène l’enquête avec l’officier Lou Swanson. Lou Swanson est assassiné par des terroristes fascistes. Jake Wilder est mis sur l’affaire du meurtre.

À Mexico en 1916, Carmen, accompagnée de Rodrigo, venus d’un petit village du nom de Santo Poco, demandent de l’aide dans un bar, afin de chasser El Guapo, qui les…