Au matin du 20 janvier 1942, une quinzaine de dignitaires du IIIe Reich se retrouvent dans une villa cossue, conviés par Reinhard Heydrich à une mystérieuse conférence. Ils en découvrent…

Dans la région du Westerwald en Allemagne, la jeune Luise et son ami Martin adorent quand la grand-mère de Luise leur raconte des anecdotes sur sa vie lorsqu’elle était plus…