Au 13ème siècle, l’empereur Gengis Khan mène de nombreuses batailles et gagne le contrôle d’une grande partie de l’Asie au péril de son armée. Qui Chuji, un prêtre taôiste traverse…

Chine, 1937. Aux portes de Nankin, capitale de la Chine, l’armée impériale japonaise lance l’offensive. À l’intérieur, les soldats chinois sont totalement désorganisés. Certains veulent se rendre, d’autres s’y opposent…