1944, Seconde Guerre mondiale. Ernst Graeber, un soldat allemand à peine sorti de l’adolescence, connaît les dures heures du front germano-russe avec son cortège d’horreurs. Revenant dans sa ville natale…

Ali Baba, serviteur du riche marchand Cassim, achète pour ce dernier la danseuse Morgiane au marché des esclaves. Séduit par la jeune femme, qu’il trouve trop belle pour son maître,…