Lucy, Kit et Mimi, trois amies d’enfance, ont évolué différemment : la première est restée sage et réussit dans ses études, la seconde est devenue la fille la plus populaire…

Eugène Martone, un jeune new yorkais d’une famille aisée suit des cours de guitare classique au conservatoire. Comme il adore le blues, il se lance à la recherche d’une chanson…