Le détective Chan met tout en oeuvre pour arrêter Po, un chef de gang impitoyable. Il est aidé par Ma, un policier intègre, expert en arts martiaux, dont les méthodes…

L’histoire se déroule au moyen-âge en Chine où un jeune forgeron décide de retrouver l’assassin de son père mort dans des circonstances tragiques il y a plusieurs années. Mais attaqué…