Sud des États-Unis, fin des années 50. À l’heure du combat des Noirs pour l’égalité des droits civiques, c’est aussi le droit de vivre que défend la jeune Lily Owens…

Stanley Locke, directeur adjoint du FBI, envoie ses meilleurs agents, Richard Messner et Donald Carruthers, à Lake Tahoe. Ils ont pour mission de retrouver Buddy « Aces » Israel, un magicien louche…