Ann Keller revient dans sa ville natale pour aider son père victime d’une fracture au bras. Elle découvre qu’il participe régulièrement à des concours floraux et décide de le remplacer…
Après la mort de son père, Miranda Merchant rejoint sa mère qui vit sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre. Des légendes locales racontent que des créatures à moitié…