Après avoir été accusé à tort d’avoir volé son ancien patron, un gangster iranien aux problèmes de cœur doit retrouver de la drogue volée. Ce rêve néo-noir effréné nous plonge…

Dans la ville fantôme iranienne de Bad City, un endroit qui empeste la mort et la solitude, les habitants de la ville ignorent qu’ils sont traqués par un vampire solitaire.