En Californie, au début des années 80, Paul et Rudy débutent une relation amoureuse, quand le destin met sur leur chemin Marco, un enfant handicapé, malmené par sa mère toxicomane….
Enfant, Holly Grant avait demandé au Père Noël qu’il lui apporte un fiancé. Seulement, la jeune fille a attendu en vain de longues années sans trouver l’homme qui lui convient….