Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible…

L’histoire se déroule durant la période tumultueuse des trois royaumes. Afin d’unifier le pays, le général Cao Cao, le véritable détenteur du pouvoir derrière l’Empereur, veut enrôler le plus fort…

Après de nombreuses années au service de l’Empereur de Chine, Lai Xi est envoyé dans le désert de Gobi pour retrouver et exécuter le lieutenant Li, un renégat ayant refusé…