Peu après son arrivée à Istanbul, N, un jeune professeur, rencontre L, une séduisante jeune femme qui devient son guide… et sa maîtresse, tout en refusant d’en dire plus sur…

Les élections approchent. Pour Peppone, qui rêve d’être député, c’est une période cruciale. Mais Don Camillo ne l’entend pas de cette oreille et va tout faire pour perturber les desseins…