Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui…

Les errances et les tribulations nocturnes de deux amis refusant de souscrire à une vie ordinaire, agrémentées d’une histoire d’amour macabre.