Il s’agit d’un long-métrage d’animation basé sur le manga L’Enfant et le Maudit. Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays… « L’intérieur » où vivaient…

Après l’explosion d’une usine, une petite ville est littéralement suspendue dans le temps. Masamune a 14 ans, et avec ses amies, il va devoir s’adapter à une réalité à l’agonie.