Il s’agit d’un long-métrage d’animation basé sur le manga L’Enfant et le Maudit. Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays… « L’intérieur » où vivaient…

Le film se déroule une année après la fin de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Yugi et Kaiba acceptent de coopérer en pariant leurs fiertés dans un duel.