Le film se déroule durant l’hiver 1943, dans une France occupée. Julien qui a 12 ans, fils d’une famille bourgeoise, est pensionnaire au petit collège Saint Jean de la Croix,…

Félix représente mal le père Noël : il est sale, brutal, vulgaire et il boit. Fatalement, son amie Josette le quitte. Elle trouve refuge à la permanence de SOS détresse…