A New York, en 1850, Catherine Sloper est une jeune fille timide et effacée qui se consacre totalement à son père, le tyrannique docteur Austin Sloper. Jusqu’au jour où elle…

Fresh, 12 ans, est le garçon à tout faire du quartier. Écoulant de la drogue pour le compte d’Esteban, il ne mène pourtant pas une vie de gangster et va…