Carl Nargle est le peintre N°1 de la télévision publique du Vermont. Tout lui sourit : une belle permanente, une camionnette personnalisée et des tonnes de fans. Mais une artiste…

Un trio de jeunes citadins vivant sur la côte de San Francisco – Ben Tanaka, Miko Hayashi et Alice Kim – traverse le pays à la recherche de la relation…

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée…