Eté 1999. Un danseur de salon serbe vit une romance inattendue et intense de 24 heures avec le frère aîné d’une amie.

Dans la Macédoine du XIXe siècle, une jeune fille est enlevée puis transformée en sorcière par un esprit ancien. Curieuse de la vie en tant qu’humain, la sorcière tue accidentellement…

Une femme homosexuelle est obligée d’élever la fille de sa compagne alors qu’elle-même ne veut pas être mère.