Hawa, une adolescente de 15 ans, vit seule avec sa grand-mère gravemment malade et refuse toutes les « remplaçantes » que cette dernière lui propose. Jusqu’au jour où elle décide…

Trois mercenaires extrayant un baron de la drogue de Guinée-Bissau sont obligés de se cacher dans la région mystique du Saloum, au Sénégal.